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华尔街对facebook的上市安排充满了争议，估值接近1000亿美元。
《华尔街日报》1月27日报道称，facebook即将聘请摩根士丹利作为这场投资银行战的主承销商，但高盛也可能在这笔交易中扮演重要角色。
路透昨日指出，摩根士丹利是去年全球高科技公司首次公开募股的最大配售银行，全球营收22亿美元，市场份额10.9%；高盛位居第二，全球收入19亿美元，市场份额9.2%；排名第三的是摩根大通。
路透社的报告进一步提到，facebook的上市案例可能会建立一个新的顾问最低收费标准，投资者愿意接受这个标准来赢得大生意。银行家和行业观察人士表示，摩根士丹利和高盛所报的承销服务费可能低至融资总额的1%，这将创造投资银行服务佣金的新低。
就facebook可能的数百亿美元融资额而言，即使是1%的利率也能让这家投行赚到1亿美元，而主承销商也能赢得当年的ipo排名。
高盛发现摩根士丹利不开心了吗？
根据最新消息，主承销商的名字在ipo招股说明书中的位置直到最后一刻都是未知的。1月28日，福克斯商业新闻网的记者查理·加斯帕里诺在推特上说，福克斯金融已经得知首次公开募股和承销商选择过程的披露让脸书暴跳如雷。
据一些观察人士称，摩根士丹利的主承销商地位可能无法得到保证。如果是这样，情况将会大大逆转。然而，内部人士认为，这一信息可能是由高盛泄露的，目的是削弱摩根士丹利在这场战斗中的地位。
据消息人士透露，摩根士丹利和高盛已经与facebook谈判了几个月，尽力向facebook高管表示善意，希望充当主承销商。
Facebook上市将是硅谷历史上最大的ipo，也是互联网泡沫破裂以来全球最大的高科技企业ipo。对于以科技界为目标的银行家来说，比如高盛的乔治·李(george lee)、摩根士丹利的迈克尔·格里姆斯(michael grimes)和瑞士信贷(Credit Suisse)的比尔·布雷迪(bill brady)，赢得facebook首席顾问的职位已成为一场至关重要的战斗。
路透社指出，高盛去年在处理facebook私募交易时向富有的客户配售了15亿美元的股票，这引起了很大争议，导致高盛被迫将配股仅限于非美国投资者。
行业观察人士表示，这一失败可能导致高盛在facebook上失去了一些商誉。作为一家从大量用户身上赚钱的公司，facebook不得不考虑其首次公开募股是否会给富裕投资者带来不公平的好处。上一页12下一页
