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此前,根据58桐城9月28日首次提交的招股说明书,该公司计划筹资不超过1.5亿美元。换句话说,如果按发行价13美元的下限计算,58城市将筹集1.66亿美元,比原计划增加10.7%。如果按发行价15美元的上限计算,将筹集1.92亿美元,比原计划增加28%。
“融资规模的提升主要得益于美国58个城市的路演,反响非常好。”一位不愿透露姓名的知情人士向《证券日报》透露,“预计11月初将有58个城市上市。”
根据招股说明书,58桐城今年上半年首次实现半年度盈利,净利润为28.5万美元。公司代码为“wuba”,由摩根士丹利、瑞士信贷证券、花旗集团和太平洋皇冠证券作为承销商。
第四大股东追加投资
除了承销商实施的“绿鞋计划”,58城的股东之一dcm也表示将以ipo价格购买1500万美元的股票,并保持锁定6个月,以显示其对58城未来发展的信心。数据显示,dcm目前持有58个城市16.6%的股份,是58个城市的第四大股东。同一城市的前三大股东分别是姚劲波(持股27.9%)、美国华平投资(持股25.8%)和日本萨夫兰(持股20.5%)。
投资1500万美元,dcm将在58个城市购买100万ADS和115万ADS股票,占本次ipo在58个城市发行股票的7.8%-8.9%。
相比之下,去年11月21日在纳斯达克举行首次公开募股时,ggv capital、四维投资和晨星创投等风险投资股东承诺以发行价认购3000万美元的公司股票,约为285万ADS,占首次公开募股总股本的36%。目前,股价约为55美元,约为10.5美元发行价的5倍。
此外,招股说明书还披露,58桐城将引入新浪首席财务官俞郑钧和资本市场互联网行业“明星分析师”季卫东担任公司独立董事。据公开信息,于是美国注册会计师协会和金融高管协会的成员。他自2007年起担任新浪首席财务官,与dcm的管理合伙人、Sina.com的创始人林新和共事多年;季卫东参与了腾讯和盛大的ipo,曾任摩根士丹利亚洲区董事总经理,是互联网领域的高级分析师。
财务数据越来越好
根据招股说明书,58个城市的财务数据越来越好。自今年第二季度以来,58个城市实现了盈利,其运营和自由现金流连续四个季度保持正增长。
数据显示,从2010年到2012年,公司营业额从1100万美元增加到4200万美元和8700万美元,三年间复合增长率为185%。2013年第二季度,公司总收入同比增长61%。
分析人士指出,从全球角度来看,分类信息甚至更广泛的生活服务都是世界各国有效的推广方式,58个城市所在的在线推广市场前景广阔。国外类似网站的利润率高达50%。相比之下,58个城市也有一个空房间的广泛改善。根据第三方机构的调查数据,2012年中国在线推广市场规模为121亿美元,预计到2017年将增长两倍,达到393亿美元;未来5年,在线分类信息市场规模预计将增长9倍,达到近25亿美元。
艾瑞咨询(iResearch)的调查显示,同一城市58个独立用户的月访问量接近1.3亿,在中国本土生活服务平台排名第一,活跃商户近400万,每月发帖约5600万条,每天发布近200万条新信息。58桐城在招股说明书中表示,其已占据在线分类信息行业38%的市场份额,未来将重点关注本地化、服务业和中小商户。
和Qunar.com一起公开。
10月19日,在58个城市宣布发行价格区间后,Qunar.com也更新了招股说明书。此前,Qunar.com在10月1日向纽约证券交易所提交了首次公开募股申请,提议的融资不超过1.25亿美元。
根据更新后的招股说明书,Qunar.com还提高了融资规模上限,发行价格在9.5美元至11.5美元之间,共发行ADS 1111.1万股。绿鞋计划为166.6万ADS,相应的融资金额为1.21亿至1.47亿美元。
" 58城市和Qunar.com的ipo几乎是同步的,这也将转移市场资金."上述分析师表示,从公司到承销商,他们都在暗中竞争。
然而,对Qunar.com不利的是,10月16日,eLong.com发表声明称,该公司已于9月11日起诉Qunar.com,法院确认将于10月底举行首次庭审。艺龙。网站要求去哪儿。com继续履行合同,恢复酒店库存分配的合作,并赔偿1 . 46亿元的损失。
在这方面,最新更新的Qunar.com招股说明书称,诉讼结果无法预测,但如果法官裁定Qunar.com损失了部分或全部,可能会造成巨大损失,并可能对其经营业绩产生重大不利影响。
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