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据外国媒体报道,北京时间1月28日凌晨,一位知情人士周五表示,facebook最早可能在下周提交ipo申请文件,摩根士丹利很有可能被选为ipo交易的主承销商。
据消息人士透露,facebook最早可能在下周三向美国证券交易委员会(sec)提交ipo申请,但具体日期仍在讨论中。据消息来源称,facebook目前对该公司的估值为750亿至1000亿美元。
据消息人士透露,摩根士丹利在争夺facebook ipo交易主承销商的竞争中处于强势“领先地位”,并透露facebook可能在此次交易中筹资高达100亿美元。
行业分析师指出,facebook的ipo交易受到了市场的高度预期,被视为互联网投资最新繁荣时期的决定性时刻。脸书拥有超过8亿用户,这改变了人们在互联网上相互交流和分享信息的方式。
Facebook和摩根士丹利的发言人拒绝对此新闻发表评论。
主承销商
过去一年,facebook ipo交易主承销商的竞争是华尔街最激烈的竞争之一。对于投资银行来说,成为这笔交易的主承销商,除了让它们吹嘘资本之外,还可能意味着要支付数千万美元的服务费。
据消息人士透露,facebook的ipo交易很可能有两个或更多活跃的承销商,其中摩根士丹利的主要竞争对手高盛集团(Goldman Sachs Group)预计将在此次交易中扮演重要角色,因此该集团也很可能获得大量服务费收入。
尽管如此,失去主承销商的位置仍将是对高盛集团的一个打击,该集团一直在尽最大努力从这笔交易中分得一杯羹。据知情人士透露,高盛集团(Goldman Sachs Group)首席执行官劳埃德布兰克费恩(lloyd blankfein)积极拉拢至少一名facebook董事,希望成为该交易的主承销商。
2011年1月,高盛集团为facebook安排了总计15亿美元的融资活动,因此被视为后者ipo交易主承销商的有力候选人。然而,由于高盛集团的失误,facebook只能将其股票出售给非美国投资者进行融资,这导致高盛集团被选中的几率下降。
高盛发言人拒绝置评。
科技行业Ipo交易
根据金融数据提供商dealogic发布的数据,2011年年中,摩根士丹利在美国和全球互联网公司ipo承销市场领先于任何其他华尔街公司,而高盛集团在各类公司的ipo承销市场处于领先地位。
根据dealogic的数据,全球历史上最大的ipo交易发生在2000年,当时英飞凌通过ipo交易筹集了59亿美元。
数据还显示,全球最大的互联网ipo交易也发生在2000年,当时欧洲互联网服务提供商世界在线国际筹集了28亿美元;美国历史上最大的互联网首次公开募股交易发生在2004年,当时谷歌首次公开募股筹集了19亿美元,谷歌的估值为230亿美元,在全球互联网首次公开募股交易中排名第三。