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2月23日晚，阿里发布了其财年第三季报（时间跨度为2022年10-12月）。海外阿里云代理商一句话总结：
在这个季度前半截没有铺开、后半截感染高峰，叠加直播电商的冲击，三重影响下，成果仍是有许多超预期的当地。
以前一年，降本增效是我国乃至全球互联网公司的主基调，在这个大布景下，本季度阿里收入达到2478亿元，同比添加2%，净利润达457亿元，大幅超出商场预期的340亿元，当然里面有商誉减值削减的要素。
除反应12月季度成果的财报数据外，关于经济逐渐回暖后公司的展开战略，CEO张勇电话会上做了回应，他表示海外阿里云代理商将坚决消费、云核算、全球化三大战略主赛道，追求技术行进、商业行进和客户价值发明，用技术让不或许变成或许，用商业让或许变成确定性。
春天已至，当互联网工作回归展开周期、以及在面对生成式AI等新技术突破窗口，阿里将怎么更“进”一步？
01
冲不倒的淘系电商
我国电商工作从高速添加已走向了存量商场，格式日益安定。虽然拼多多和京东的补贴有增无减，以抖快为首的直播电商GMV总量从2019年的2000亿激增至2022年的2.3万亿，但一直没改动淘系电商“底子盘”的底色。
在这之前，资本商场对阿里注重最多的当地，无疑是会合在各种冲击下，电商业务能否站稳脚跟，尤其是在双十一的要害节点。
复盘以前的四季度的财务方针，某宝仍旧是双11成交量的主阵地，京东、拼多多位居第二、三位。纵向对比从前，淘系电商并没有太大的成果不坚定，直播电商虽然来势汹汹，但并没有从底子上改动顾客购物的典型习气。短视频电商开始做货架生意，就从侧面印证了这一点。
此外，在直播电商这个单独门类，点淘（直播）的GMV也位居第二，顶流主播之于直播电商的重要性仍然显着，典型的例子是李佳琪双十一首日，预售额逾越了106亿。
阿里GMV下滑也有来自微观要素的不坚定，一方面，这个财务周期履历了国内疫情防控方法的优化，这导致财季内近半时间，电商物流仍旧受影响。另一方面，跟着防控方法调整，居民首要消费会合于药品等医治需求，淘系电商以服饰等可选消费为主的途径相对复苏较慢。
跟着供应链打通，居民消费逐渐恢复，电商商场或将在2023年迎来展开周期。张勇在财报分析师电话会上也共享了淘系电商的下一步战略，包含加强用户粘性和时长、进步产品性价比、通过安排本地供应和履约加强必需品渗透等。
其实这些战略背面仍是会回归到上一年8月张勇提出的展开方向：“钱包份额”，也便是单用户消费额上。
何为钱包份额？可以简单理解为一个顾客一个月花100块钱购物，其间有多少是在淘系电商花掉的。这本质上是一个复购率和客单价的游戏。
从客单价来看，截至2022年底，1.24亿顾客在天猫的年度人均消费逾越10000元，跨年活泼率约98%，连续多个季度坚持高留存率。海外阿里云代理商虽然各家电商途径的存量规划相差不大，但从“存量用户质量”这个角度看，阿里的底子盘或许很难被不坚定。
02
阿里云，从技术到服务
以前几年，阿里云现已成为了整个阿里日益重要的添加来历，在这一期的财报中，阿里云核算业务收入201.8亿元。
增速下滑的原因其实并不难推测，在国内，云服务的首要客户仍然是互联网公司，但由于互联网工业整体的缩短，必定也会影响商场主体在IT基建上的预算。但好的一点是，这一轮互联网的缩短周期明闪现已熬过部，毕竟从各家公司现已发布的财报来看，绝大多数都现已完结了降本增效。
另一方面，虽然互联网企业上云渗透较为充分，但政企及传统工作正在接棒成为云业务的主力客户，反映在阿里的财报中，非互联网公司贡献了53%的云服务收入，金融服务、汽车、教育等工作添加明显。
云业务在阿里内部一直被寄予厚望，上一年年底，逍遥子连发两封内部信，直言“客户第一的价值观，历来都不是高高挂在公司墙上的标语”，并宣告亲身下场挂帅，接收阿里云业务。
作为国内云业务的榜第一批开拓者，阿里云从2009年诞生起，履历了三个重要节点：从0到1的技术冷启动，从技术到业务的转型并完结造血，以及依托工业互联网成为重要的收入来历。
据IDC的数据，我国IT开支占GDP的比重是1%，美国是5%。云核算在IT开支15%的占比，也落后于美国的21%，这意味着云服务在国内仍然有很大的渗透空间。
一个可以对比的对象是亚马逊——其AWS云业务现已做到了全球第一，也是公司的第二大来历。跟着后续微观环境的修复，以及国内企业IT预算的上升，阿里云在2023年从头回到添加轨迹，并不是小概率事件。
在财报会议中，阿里CEO张勇也指出，阿里正在寻求“抓住商场机遇”，通过其云部分为生成人工智能应用程序供应所需的核算才干。正如逍遥子所说，不管此前抢手的VR仍是ChatGPT（生成式AI），都会带来对算力的巨大的需求，且或许是一个几何基数的添加。这个蛋糕毕竟肯定会流到阿里云。毕竟阿里云此前现已建立了广泛的IaaS和PaaS产品，和根据大数据途径的预练习模型，踩对了国际技术展开的大趋势。
很少有人知道，阿里是全球仅有一个将中心业务悉数搬上云服务的高科技公司，这一点连亚马逊和微软都没有彻底做到。
03
全球商场的影响力
海外业务是阿里财报中另一个超预期的方针。财务周期内，阿里的国际商业收入为195亿元，同比添加18%，其间土耳其电商Trendyol微弱添加，带动了国际零售业务整体订单量同比添加3%，收入添加26%。
上一年头，蒋凡开始带队海外业务，从财报来看，海外业务成功扭转了此前的颓势，从头回到了高添加区间。
在国内电商途径中，阿里对海外商场的布局相对比较早，通过出资和并购囊括了Lazada、速卖通、Trendyol及Daraz等工业链环节。在海外商场，阿里的战略是将途径的运营尽或许本地化，一起通过菜鸟的全球端到端的物流网络才干，支撑海外业务的供应链建造。
阿里巴巴财报闪现，本季度由菜鸟运营的海外分拣中心总数增至15个。而上一年12月在西班牙上线的新电商途径Miravia，便是由原速卖通的欧洲团队部分员工以及Lazada本地化营、技术和产品团队融合而成。
Shopee在使用本土化成功包围Lazada后，一直牢牢占有着东南亚第一的宝座。本次财报电话会中张勇说到，会在Lazada地址的东南亚商场坚决投入。
而从阿里云的各项方针看，阿里云基础设施现在已面向全球四大洲，开服运营28个公共云地域、86个可用区；在全球共有上百个云数据中心；全球CDN节点逾越2800个。2022年，阿里云在海外累积新增6座数据中心。以前三年，阿里云在海外商场营收添加超10倍。
Gartner的陈说闪现，阿里云IaaS的商场份额排名全球第三，并在亚太商场排名第一。
虽然阿里的底子盘是电商业务，但阿里并非一家典型的电商途径。
在财务方针之外，阿里最值得注重的当地其实是其技术才干的“厚度”。不管是菜鸟在物流领域多年的堆集，仍是阿里云作为“技术底座”扮演的人物，阿里的中心竞赛力一直是其多元的技术才干而非单纯的规划。在完结与之对应的安排架构调整后，这种技术厚度的优势会在未来的商业竞赛中逐渐显露。
仍以生成式AI为例，张勇认为“最重要不是对话式的机器人，而是融合到自己的业务场景上”。关于阿里的电商业务，不管是用户侧的消费体验，仍是商家侧的广告功率进步，AI都能发挥巨大作用来进步功率。放在本地日子领域相同如此，AI能将用户需求在时间、地址达到供应和履约才干的高功率匹配、调度，这或许将是一个全新的商业才干。
在一个规划逐渐触顶的存量商场，以技术为中心的归纳才干一定会越来越重要。
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