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融创中国

3月19日,融创中国(01918.HK)宣布,该公司已在公开市场回购价值约7860万美元(5.58亿元人民币)的票据。

具体而言,融创回购的美元债券为2020年7月到期的5580万美元债券和2020年8月到期的2280万美元债券。

融创于2018年7月25日和2018年11月30日发行了两种美元债券。

2018年7月25日,融创宣布发行2020年7月到期的本金总额约为7.5亿美元、年利率为8.625%的债券。同年11月30日,另一笔本金为4亿美元的美元债务于2020年8月到期,年利率为6.875%。

20日上午,融创中国的开盘价为每股31.6港元,截至发行价公布时,上涨2.13%,至每股33.5港元。

受新一轮肺炎疫情的影响,住房企业在销售环节遇到了障碍,资金回流受阻。融资成为住房企业保证公司现金流的重要渠道。

与其他经常发行债券的房地产公司不同,融创在融资方面选择了股票和债券同时发行。

1月8日,融创中国宣布,该公司将于2025年发行期限为5.4亿美元、年利率为6.5%的优先票据。本次债券募集的资金主要用于本集团现有债务的再融资。

1月9日,融创银行发布了另一份公告,以每股4.28港元的价格配售1.8692亿股。配售股份占融创现有已发行股份的4.20%,在配售扩大后约占已发行股份的4.03%。此次配售的总收益约为80亿港元,约合10.28亿美元。

根据公告,融创的售价较2020年1月9日每股46.65港元的收市价下跌约8.25%,截至2020年1月9日(含该日)的过去五个交易日每股46.55港元的平均收市价下跌约8.06%。融创中国表示,此次配股旨在进一步扩大公司股东权益基础,优化公司资本结构。

然而,配股折价发行并没有得到资本市场的积极回应。

融创宣布配股后,该公司股价在10日下跌4.39%,市值在一天内波动91亿港元,超过了配股筹集的资金。

融创中国2月份的销售数据显示,该公司实现合同销售额约为122.1亿元,合同销售面积约为88.9万平方米,平均合同销售价格约为13730元/平方米。2020年前两个月,融创中国实现合同销售总额约308.4亿元,同比下降26.97%。累计合同销售面积约224.7万平方米,平均合同销售价格约13.720元/平方米。

在征地方面,根据科瑞研究中心发布的数据,2020年前两个月荣创新增土地建筑面积166.3万平方米,新增土地价值123.4亿元,新增土地价值269.5亿元。(记者李晓庆)

(原标题:融创中国:回购7、8月到期的美元债务,支出约5.58亿元)

责任:吉爱玲

来源:彭博新闻网

标题:融创中国:回购7月和8月到期的美元债券

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