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前天,盛大文学向美国证券交易委员会(sec)提交了一份修改后的f-1文件,要求重启ipo计划。根据文件,盛大文学将在纽约证券交易所上市,最高融资2亿美元,股票代码为已读。据悉,这是盛大文学自去年7月宣布停牌以来重启ipo计划。
此前,盛大文学的承销商是美林和高盛。根据修订后的f-1文件,美林出局,高盛和CICC成为其承销商。然而,盛大文学尚未公布其发行量和预计发行价格。据悉,去年5月,盛大文学提交了ipo申请,但由于市场状况不佳,上市被推迟。
新提交的招股说明书增加了2011年的财务数据,2011年的净收入为人民币7.01亿元(约1.11亿美元)。2008年至2010年,该数据分别为5298万元、1.35亿元和3.93亿元;2011年净亏损3595元(571.2万美元),2008年至2010年的亏损数据分别为2250万元、7450万元和5648万元。
截至2011年12月31日,盛大文学平台拥有160万作者的580万部作品;独立移动用户的访问量达到6800万次,其中2100万次购买了付费内容;持有现金及等值人民币2.95亿元。
根据之前的招股说明书文件,盛大文学上市的净收益将用于业务拓展(包括内容购买、销售和营销活动)、战略收购和投资;此外,部分资金将用于偿还从盛大集团及其子公司借入的长期贷款。
最近宣布首次公开募股申请的中国公司包括电子商务公司Vipshop、神州租车和易传媒。互联网分析师李中存指出,自人人网2011年5月成功登陆纽约证券交易所以来,中国股票在美国上市的窗口已经关闭。由于facebook最近提交了上市申请,市场反应良好,新浪和Renren.com在中国的股价也大幅反弹,其他中国股票也表现良好。Vipshop和盛大文学选择此时在美国推出ipo计划,希望利用facebook的东风实现上市。