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据经济之声“天下公司”报道,facebook在提交给美国证券交易委员会的最新文件中称,本月晚些时候的首次公开发行计划发行1.8亿股股票,每股价格为28至35美元。位于硅谷的风险投资机构Accel partners和数字日空科技等股东将再发行1.574亿股股票。根据发行价上限,随着约5000万股股票被授予承销商进行增发,facebook的最大融资额将达到136亿美元。
作为facebook的负责人,扎克伯格本人将出售他持有的5.338亿股股票中的3020万股,并获得大部分净收入,这些净收入将用于支付与行使股票期权相关的税收。此后,扎克伯格仍将控制上市后公司57.3%的投票权,这意味着他仍有能力控制股东选举的结果,包括董事会成员的选举和公司的重大战略决策。
根据目前的定价范围,facebook的市值将在770亿至960亿美元之间,预计将达到谷歌市值的一半,这将与亚马逊的市值相当,并超过惠普和其他科技巨头。同时,facebook也将成为美国ipo估值最高的互联网公司,在2004年超过谷歌的230亿美元,融资金额大大超过谷歌当时的19亿美元。
Facebook计划的ipo定价区间低于一些投资者的预期。在未上市的股票交易市场,facebook的最后结算价格超过44美元。业内人士认为,如果公司最终以定价区间的下限上市,将会非常出人意料,并可能对一些投资者造成严重打击。著名独立it评论员洪波认为这一定价是合理的。
洪波:我认为这个价格应该定得合理,就是说应该定在700-900美元,而不是投资者的最高估价。我认为,首先是他不希望facebook的价格在ipo后立即下跌。另外,我认为公司本身给出的估价应该是客观的估价。虽然有相当多的投资者可能想在市场上购买facebook的股票,而且价格被高估了,但我认为facebook的首次公开募股毕竟还是一件大事,他不想在上市时就破产。
一些专家还表示,每股28美元的下限可能只是一种刺激投资者对ipo交易兴奋的策略。公司通常会在首次公开募股定价区间首次公布后调整定价信息,这意味着facebook的股价在未来几天可能会上涨,这取决于投资银行如何在路演中向机构投资者展示交易。
自今年2月1日首次公开募股申请提交以来,facebook的上市吸引了很多关注。最后,摩根士丹利、摩根大通和高盛被选为主要分销商,并在纳斯达克上市,代号为“fb”。据报道,facebook计划从下周一开始进行ipo路演,并在两周内正式确定ipo定价。
然而,这家用户数量正在迅速接近10亿的公司,今年第一季度的表现却略显黯淡。数据显示,facebook第一季度销售额为10.6亿美元,同比下降6%;净利润为2.05亿美元,同比下降32%。这给热情的首次公开募股交易带来了一丝凉意吗?洪波表示,facebook的整体业绩将会快速增长,他对其上市后的表现持乐观态度。
洪波:我认为facebook的潜力才刚刚开始发挥,要实现真正的大规模盈利可能还有很长的路要走。尽管谷歌目前的盈利状况比谷歌上市前要好,但它的潜力应该说更大,因为它已经掌握了全球超过8亿的用户关系数据和用户偏好。我认为它的业绩可能会迅速增长,而业绩的增长将推高股价。