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中国的两家本地液晶面板工厂继续其盈利机器般的运营。 10月28日晚，BOE (000725.sz)披露的第三季度报告显示，今年7月至9月，公司总收入85.2亿元，净利润4.99亿元，同比增长229.68%。BOE预计年利润将达到18-20亿元，约为前一年的6倍。 同期，tcl集团华兴光电实现销售收入37.97亿元，净利润5.23亿元，其中营业利润3.07亿元。华星光电业绩的大幅提升使其成为tcl公司利润增长的主要动力。 但朴红表现背后隐藏的担忧之一是液晶面板价格的大幅下跌。displaysearch中国市场研究总监张兵告诉记者，今年第三季度，50英寸以上的大型液晶显示屏价格同比下降约20%。BOE副总裁张宇也表示，32英寸以上面板的单价下降了约15-20美元，同比下降超过10%。 “今年5月底取消的能效补贴政策直接影响了平板电视的出货量。”张兵表示，电视面板供过于求导致价格下跌，预计今年第四季度和明年第一季度价格将继续缓慢下跌。 液晶面板价格下跌 今年5月底，为期一年的节能惠民补贴政策(政府对一台节能彩电的补贴约为300元)结束。国内彩电市场出货量下降，尤其是6月份。今年6月，tcl国内彩电销量为28.22万台，同比下降35.47%；创维的国内销量为33.6万台，同比下降17%。 7月份，虽然中国液晶电视机的销量同比下降速度较上月明显放缓，但同比降幅仍达到8%。 displaysearch认为，由于节能补贴政策对短期消费的透支，今年下半年的需求有望停滞甚至小幅萎缩，中国平板电视市场仍处于调整期。与此同时，发达国家的市场已经稳定甚至下降，很难在需求方面取得突破。 “从全球市场来看，50英寸以上的大尺寸面板出货量仍在增长，但价格已大幅下降。”张冰告诉记者。 由于面板价格占彩电成本的6-70%，从目前的供需形势来看，彩电厂商仍然担心面板价格持续下降的趋势，不敢贸然议价。事实上，tcl集团在其第三季度报告中表示，由于年初市场的乐观判断以及原材料和产品的大量库存，在本轮原材料和产品价格的 下跌中，TCL集团遭受了巨大的损失。今年第三季度，tcl彩电业务所在的多媒体板块销售收入同比下降2.5%，至77.97亿元，本期亏损1.13亿元。 “目前面板价格的下降趋势，使得当地主要品牌的面板采购策略仍不得不采取保守的态度，以避免可能出现的价格下跌风险。”Displaysearch在最近的一份研究报告中指出。 产能过剩辩证法 张兵表示，由于液晶面板价格下跌，一些面板企业仍保持激进的出货目标，这意味着他们将采取更积极的价格策略，在此过程中，一些企业不会再排除亏损的循环。 然而，在大尺寸液晶面板价格面临下降趋势的同时，中国液晶面板产能正在积极扩张。其中，BOE的几条面板生产线将在未来几年内建成投产。tcl集团的子公司华兴光电也制定了第二代八代生产线的扩建计划。 根据displaysearch的研究，到2015年第四季度，第八代生产线的八个面板工厂将在中国大陆建成投产，其玻璃基板产能将从2013年第四季度的每月25万件增加到2015年第四季度的每月67万件，两年内产能将增长260%以上。 届时，中国第八代液晶玻璃的全球市场份额将从2013年第四季度的19%上升至2015年第四季度的39%。 在这种情况下，液晶面板制造商的生存能力取决于他们各自的比较优势，包括供应链能力、客户管理能力、下游海港、成本和差异化竞争因素。 “作为一个追随者，你有你自己的优点和缺点。”张兵表示，就BOE和华星光电而言，他们的优势在于设备采购等投资成本相对较低，学习曲线较短，市场上的人才比较成熟，劣势在于折旧压力较大。 然而，在BOE副总裁张宇看来，产能过剩将是结构性的。“电视面板可能会过剩，但从整体市场的角度来看，2017年之前，全球面板市场的需求是相对于供应而言的。”差距仍然很小。” “在这种情况下，对面板制造商的考验将是他们的产品和技术的适用性以及他们预测市场的能力。”张宇告诉记者，从技术角度来看，液晶面板生产线可以根据应用类型的变化调整切割尺寸。
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