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10月22日，在递交了历史上第一份净利润下滑的季度报告后，中国移动(0941.hk)的股价下跌了3.41%。 前一天，中国移动公布了2013年前三季度未经审计的财务报告。财务报告显示，收入4630亿元，同比增长9.4%；股东应占利润915亿元，同比下降1.9%。这是中国移动首次出现净利润同比下滑。 “OTT业务对传统通信行业的影响和冲击已经加速。”据中国移动财务报告显示，今年以来，信息通信行业的竞争格局日益复杂。在移动通信普及率不断提高的背景下，公司不仅面临着来自电信行业日益同质化的竞争，还面临着来自电信行业以外的异构竞争。 然而，一位电信行业专家告诉记者，外部竞争是一方面，而中国移动目前的业绩下滑也有内部因素。“目前，它所面临的反腐风暴还没有停止。”。 关于OTT影响的争论 中国移动在其财务报告中表示，由于低使用率用户的增加、一人多卡的普遍现象以及资费的稳步下调，中国移动的arpu值(用户平均收入)在前三个季度持续下降，为66元。 “在3g时代，联通和电信对中国移动的高价值用户形成了一定的拉动作用。”艾传媒咨询公司首席执行官张毅说。除了一些直接跳转到其他运营商的用户，很多用户都不愿意放弃中国移动多年老号码形成的关系链，而采取两个或两个以上号码同时拥有的策略，这就是所谓的“双枪”。 至于所谓的ott影响，这意味着一些互联网公司利用运营商的通信网络绕过运营商，发展自己的业务。这对传统电信业的商业模式造成了很大的冲击。面对日益强大的ott服务，运营商可能成为简单的管道提供商，但无法获得更大的商业价值和商业优势。独立电信分析师傅亮认为，在全球范围内，运营商都面临着ott服务的冲击。 这种影响反映在短信、彩信甚至语音服务的萎缩上。中国移动在这份季度报告中没有披露短信、彩信、语音等服务的具体规模和收入构成，但强调通过市场细分和精准营销挖掘电话流量的增长潜力。与去年同期相比，前三季度的总通话时间增加了3.1%。 “OTT服务对运营商的影响是双向的。”张毅表示，短信和语音等传统电信服务肯定会受到ott的影响，这在全球都是如此，但微信等杀手级应用也能提高运营商的流量收入。 根据中国移动财务报告中披露的数据，今年前三季度，中国移动无线互联网业务流量达到13，510亿兆字节，比去年同期的8，914亿兆字节增长了近1.2倍。 “运营商交通管理的时代已经到来。”张毅认为，由于ott业务的影响是不可避免的，运营商必须改变他们的思维，拥抱这种变化。“中国移动是三大运营商中第一个提出‘交通管理’战略的，但由于难以扭转局面，近年来速度有点慢。” 这也可以从三大运营商今年对ott业务的态度和措施中看出。中国联通(市场、咨询)在广东与微信合作推出“微信沃卡”业务；中国电信与网易建立了一个合资企业来推广“易信”；中国移动多次对微信表示不满，称其“占用了运营商大量的信令资源”。 反腐的余波并不平坦 “中国移动面临的外部竞争确实越来越激烈，但内部原因也是一个不容忽视的重要因素。”张毅告诉记者，多年的腐败风暴对中国移动业绩的影响不可低估。 自2009年12月原中国移动集团副总经理、原党委书记因涉嫌腐败被查处以来，中国移动已有十余名中高层管理人员涉案，其中包括原四川移动总经理李华、原中国移动人力资源部总经理石、原重庆移动总经理沈长富、原湖北移动副总经理林东华、原控股首席执行官叶冰等。 今年，作为中国移动集团收入最高、利润最高的省级公司，广东移动也有多名经理接受了调查，其中包括原广东移动总经理徐龙、原广州移动总经理李昕泽、原广东移动企划部总经理孙炼。 “这一轮针对中国移动的反腐风暴没有停止的迹象。”一位熟悉广东通信市场的人士告诉记者，其内部管理人员可能会继续接受调查。 此人认为，与外部竞争相比，腐败风暴的内部因素对中国移动的影响可能更大。“不能排除员工的好想法被压制，或者他们过分强调不做错事的心理。” 然而，最近，关于4g的新闻层出不穷。如果4g牌照在今年内发放，将对中国移动产生长期的积极影响。对于中国移动来说，一方面，它开始竞标无线主设备，然后在广州、深圳和青岛推出相关的4g套餐。 10月17日，工业和信息化部披露的信息显示，4g已确认首个td牌照，相关部门已组织运营商和专家就4g频谱划分进行协商。 张毅告诉记者，根据3g的发展经验，即使中国移动能够从4g中受益，从理论上讲，这种效应也需要两年时间才能真正体现出来。“从许可到成熟的网络覆盖需要两年时间。”花旗在研究报告中还表示，4g将在2015年后推动中国移动的arpu值和利润增长。 里昂发布了一份研究报告，称4g将吸引高数据消费的客户回归，预计业务和新客户将大幅增加，中国移动的收入将重新获得增长势头。然而，4g资费定价不会过于激进，资本支出仍需投入，因此它不会对中期业绩做出太大贡献。
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