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作为2g时代的王者,中国移动在进入3g时代后逐渐处于弱势。现在4g许可证即将发布,通信领域的模式将再次改变。
中国移动渴望改变3g时代的弱点
华创证券tmt首席分析师马军告诉《证券日报》,每年都有针对不同细分领域的专项产业化项目。移动互联网和第四代移动通信(td-lte)产业化项目,必将支撑中国拥有自主知识产权的td-lte产业链。
上述td-lte产业化项目被市场视为政府加快4g发展的积极信号。这个信息最令人兴奋的是中国移动。
从在美国、日本和韩国市场部署4g的经验来看,新一轮全球4g部署正在重塑主要经济体电信运营市场的竞争格局。4g时代是3g弱势电信运营商改变行业竞争格局的绝佳机会。
尽管在第十一个五年计划之前发放4g牌照的愿望落到了空身上,但中国移动的4g建设丝毫没有放缓。事实上,中国移动已经领先其他公司一步,并开始在广东接受4g月度套餐。
早在今年,中国移动就计划建设20多万个4g基站,覆盖100个重要城市的主要城区。今年,集团投入资金1902亿元,保持4g网络建设年投资417亿元,占22%,表明集团非常重视这项业务的长远发展。
长江证券认为,“囚徒博弈”的市场竞争格局意味着,一旦市场参与者提前部署4g网络,这一网络部署过程将不可避免地导致竞争对手的反弹,从而显著加快整个市场的4g部署进程。
事实上,中国市场正在展示世界上其他已完成4g部署的经济体的竞争行为。为了改变其在td-scdma时代明显的竞争劣势,中国移动提前启动了td-lte网络建设。虽然中国电信和中国联通极不愿意从网络投资回报的角度跟进4g网络的建设,但随着中国移动对4g网络的快速部署,中国电信被迫提前启动4g网络建设。
中国电信对首个lte(4g)网络主要设备的竞标在国庆节后揭晓。
长江证券判断,在竞争对手的压力下,中国联通将于2013年提前启动4g网络建设。我们强调,竞争压力的传递肯定会加快中国4g的部署进程,从而在未来2 -3年内将行业基本面推高。
智能终端受益最大
随着4g网络的发展,运营商将陆续加快4g网络的建设。中兴通讯、京信通信、中通服务等一批电信设备股将受益于4g网络建设招标,这将为利润带来支撑。中标的消息也将成为股价上涨的催化剂。中兴管理层此前表达了对4g发展的信心。预计集团今年将交付80,000至90,000个4g td-lte基站,预计明年大陆市场交付量将增长20%至30%,海外市场将增长50%至60%。
中国移动和电信4g设备的近期招标结果也显示,华为和中兴等国内设备制造商占据了主要市场份额。
根据发布的专项通知,专项目标是抓住全球移动互联网发展机遇,聚焦移动智能终端,提升移动智能终端核心技术开发和产业化能力,加快移动互联网关键技术研发和应用,培育能够整合产业链的上下游资源。具有一定规模的移动互联网骨干企业,完善公共服务平台建设,形成全面的移动互联网行业服务能力;推进td-lte技术在重点领域的创新示范应用,推动td-lte产业快速发展。
重点支持八个方面:R&D移动智能终端新应用系统及产业化、R&D移动互联网可穿戴设备及移动互联网产业化、智能终端公共服务平台建设、移动智能终端发展及产业化环境、R&D高速宽带无线接入设备及产业化。
一些分析师认为,td-lte产业链企业将享受国家高新技术产业项目的资金支持和税收优惠。
除了设备企业,分析表明,上述产业化项目将特别有利于tdd-lte智能终端子行业。借鉴3g发展的经验教训,终端产业链,尤其是芯片,是产业链中的关键环节。目前,在td-lte网络的商业推广过程中,多模多频终端,尤其是芯片生产,制约了行业的发展速度。如今,国家的支持将会加速子行业的发展,相关企业将会有一个大的发展空和相当大的议价能力。
编者按:4g即将到来。近日,工业和信息化部部长苗伟表示,4g牌照将于今年年底前正式发放,移动通信行业格局将再次面临变化。中国移动一度主宰2g时代,但随着3g时代的到来,中国联通迎来了美好的转机。4g将是谁的时代?
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