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近日，工业和信息化部发言人表示，将努力把信息消费培育成继房地产、汽车之后的又一个消费领域和新的经济增长点，这表明政府部门已经把信息消费政策提到了战略高度。回顾美国政府在20世纪90年代信息技术革命期间提出的产业政策，主要集中在增加政府对科学技术研究和发展的投资，特别是在民用领域，制定中长期科学技术发展计划，促进信息基础设施建设(信息高速公路计划)，以及制定促进技术创新和商业化的政策。
海通证券(报价、询价)预计中国的信息消费促进政策将是相似的，其具体措施可能包括科技研发政策(核高基数计划)、重点行业支持政策(智慧城市相关政策)、投融资支持政策(减税和财政补贴政策)和创新保护政策(知识产权保护政策)等。
最近，软件行业的表现明显好于更广泛的市场，原因如下:de-ioe和smart city的主题继续发酵，以及市场对软件行业的整体偏好所带来的滞涨股都有助于该部门的实力。鉴于第二批智慧城市试点城市即将发布，信息消费将成为经济支柱的预期仍是市场热点，部分滞涨股仍有补偿性增长的需求。
从性能情况来看，2012年整个计算机行业的景气度明显下降。自2012年第一季度以来，该行业连续五个季度表现不佳。从今年第二季度开始，行业利润实现正增长，繁荣明显恢复。随着后续政策的推进，预计行业景气度将进一步提升，整个行业将进入一个相对较长的高景气时期。另一方面，由于去年基数相对较低，预计行业第三季度报告和年度报告将有较好的同比增长率，整体表现也将逐季度呈现较好状态。
由于行业估值的提高和市场的整体下行，计算机行业对沪深300指数的溢价已经超过250%，接近2010年8月的历史高点。由于这一增长不仅是估值的恢复，也是行业在经济结构中地位的提升，预计未来几年整个行业的利润率和净资产收益率(roe)水平将有所提高，因此国信证券预计行业估值将保持高位。
基于对信息化的重视，软件和服务行业不断得到政策支持，行业面临巨大的发展机遇。《软件和信息技术服务业第十二个五年发展规划》明确指出，2015年，整个软件和信息技术服务业的收入将超过4万亿元，年均增长24.5%，行业将有很大发展。因此，国联证券深入政策所关注的子行业，寻找潜力巨大、即将迎来大发展的空朝阳产业，挖掘其持续高速增长的目标，以获得更好的投资收益。他们相信，未来在智能交通、卫星导航、智能医疗、宽带提速和电子取证等行业将会有巨大的机遇。
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