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4月21日,联想集团表示,投资者认购该公司发行的五年期公司债券超过20亿美元,筹资金额从最初的5亿美元增至6.5亿美元。
联想集团未评级的美元计价五年期高级企业债券最终定价为5.875%。亚太投资者认购了74%的债券,EMEA认购了剩余的26%。就投资者身份而言,资产管理公司占60%,私人银行占23%,银行占15%,养老基金和其他占2%。
联想集团表示,利用募集资金补充资本、偿还到期债券非常有利于现金流的健康,也将为公司3S战略的顺利推进提供资金支持。
据了解,在亚太市场非评级S规则下发行公司债券之前,只有大型银行和红筹股国有企业。联想是第一家在Reg S市场成功发行公司债券的民营企业,它锚定了市场情绪和发行范围,为后续评级和非评级发行奠定了良好基础。(记者周玲)
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