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优酷土豆合并创建了中国在线视频行业的领先公司。优酷土豆以庞大的用户群、多样化的内容和强大的技术平台为基础，将引领中国下一代在线视频革命。合并后，新公司将形成相当大的规模和较强的收入转化能力，并取得长足发展。
2012年3月12日，优酷股份有限公司(纽约证券交易所:yoku)和土豆股份有限公司(纳斯达克:土豆)今天联合宣布，他们于3月11日签署了最终协议，优酷和土豆将通过100%的股份互换进行合并。根据协议条款，自合并生效之日起，土豆所有已发行和流通的a股普通股和b股普通股将被摘牌，每股将转换为7.177股优酷a股普通股；土豆土豆的土豆广告将被摘牌，换成优酷1.595股。土豆广告相当于4股土豆b级普通股，而优酷广告相当于18股优酷a级普通股。合并后，优酷股东和美国存托凭证持有人将持有新公司约71.5%的股份，而土豆股东和美国存托凭证持有人将持有新公司约28.5%的股份。合并后的新公司将被命名为优酷土豆股份有限公司。优酷的美国存托凭证将继续在纽约证券交易所交易，代码为yoku。
优酷创始人、董事长兼首席执行官顾永强指出:“我们将在中国开创一个网络视频的新时代。”优酷土豆将拥有最大的用户群、最多样化的视频内容、最成熟的视频技术平台和最强大的收入转换能力，并将为用户带来最高质量的视频体验。”
土豆网创始人、董事长兼首席执行官王巍表示:“对于中国视频行业的发展前景以及如何为用户提供最佳视频体验，优酷和土豆网已经建立了共同的愿景。这次合并将进一步巩固我们在行业中的领先地位。土豆可以为新公司带来一个家喻户晓的品牌、大量正版电影和用户生成的内容、庞大的用户群体以及在移动视频领域的广泛合作和专业经验。我们相信优酷土豆能给用户带来最好的视频浏览、上传和分享体验。我们将与我们的广告客户、内容提供商和行业合作伙伴共同发展。”
优酷土豆与家庭合并的“闪婚”土豆将被摘牌
资料来源:Yicai.com
“战略合并完成后，土豆网将保持其品牌和平台的独立性，以帮助优酷土豆加强和改善视频业务。优酷土豆将促进中国视频产业的健康发展，为改善产业结构、提高经济效益做出积极贡献。”顾永强强调，“此次合作将在多方面产生协同效应，为更广泛的用户群带来真正的视频内容，形成更有效的带宽基础设施管理等。”
这一战略性合并已得到两家公司董事会的批准，但合并的完成仍取决于惯常的交易条件，包括优酷和土豆股东的批准。两党各自董事会的股东代表都承诺支持此次合并。合并预计将在2012年第三季度完成。
财务和法律顾问
高盛(亚洲)有限公司和艾伦；；公司有限责任公司和华兴资本是优酷网的财务顾问，实达国际律师事务所、权亚律师事务所和康德明律师事务所是优酷网此次交易的法律顾问。摩根士丹利亚洲有限公司是土豆的首席财务顾问，瑞士信贷证券是土豆的联合财务顾问。伊凯国际律师事务所、方达律师事务所和迈普达律师事务所担任土豆网此次交易的法律顾问。
电话会议和网络广播:
优酷网和土豆网将于美国东部时间今天(2012年3月12日)上午8点共同主持一个电话会议，与金融界讨论今天上午的新闻稿。电话会议的参与者包括优酷创始人、董事长兼首席执行官顾永强；土豆网创始人、董事长兼首席执行官王巍；优酷网高级副总裁兼首席财务官刘德勒；土豆网首席财务官于斌；优酷网财务高级副总裁许歌；和优酷网首席财务官张存纳。电话会议将同时在投资者关系网站ir.youku和ir.tudou上播出。
有兴趣的与会者可以在会议前10-15分钟拨打以下号码，密码:优酷#(96858#)
美国:1-866-519-4004
其他国家:1-718-354-1231
中国大陆:86-4006208038/86-8008190121
香港:852-2475-0994
电话会议将通过1-866-214-5335(国际号码1-718-354-1232)和密码56671639#重播。从2012年3月19日起，电话会议重播和网络重播的有效期均为一年。
关于优酷
优酷网(nyse: yoku)是中国领先的在线视频网站，其在线视频平台帮助用户通过各种渠道快速便捷地搜索、浏览和分享高质量、高端的视频内容。“优酷”在中文中的意思是“最高质量和最具特色”，是中国最广为人知的在线视频品牌。优酷的美国存托凭证在纽约证券交易所交易，每个广告可以换成18股a股普通股。优酷的交易代码是yoku。
关于土豆
土豆网(纳斯达克代码:tudo)是中国领先的视频网站，包括土豆网投资的正版电影和电视节目、用户生成的内容和原创制作节目。土豆网是中国最早的视频分享网站，成立于2005年4月。土豆品牌是中国互联网行业最著名的品牌之一。一年一度的土豆图像节已经成为中国视频行业的一个代表性事件。
