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羊城晚报脸书终于落到了纳斯达克。日前,有报道称,这位互联网行业的“头号明星”预计将于5月在美国纳斯达克(NASDAQ)股票市场上市,并以上市代码fb发起规模为50亿美元的ipo。据悉,这是谷歌自2004年上市以来规模最大的一次ipo,公司市值预计将达到1000亿美元。这位“明星”的ipo之路可谓呼风唤雨,引发了纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所之间的一场大战。与此同时,主要投资银行也觊觎它,并打了一场价格战。

Facebook或下月登陆纳斯达克

今年2月初,facebook正式向美国证券交易委员会(sec)提交了ipo申请,但当时上市交易所尚未确定。这种不确定性立即导致了纽约证券交易所和纳斯达克之间的内讧。

纽约证券交易所一直是“蓝筹股”上市的首选,大多数上市公司都是大盘股,如可口可乐、通用电气、埃克森美孚、宝洁等。纳斯达克与科技公司关系密切,与美国的硅谷关系更为密切。苹果、谷歌和微软都在纳斯达克上市。然而,近年来,纽约证券交易所努力扩大其技术公司的阵容。例如,去年,纽约证交所成功争夺领英、中国概念股奇虎360、Renren.com和其他科技公司,这些公司无疑与纳斯达克争夺市场。

Facebook或下月登陆纳斯达克

传统上,上市公司每年都要向交易所缴纳年费,交易所还通过出售市场数据和向上市公司提供辅助服务来创收。根据一些消息来源,在纽约证券交易所上市的公司必须支付约50万美元的年费,而纳斯达克的年费约为10万美元。去年,上市和股票发行服务为纳斯达克集团带来了约3.72亿美元的收入,约占总收入的22%。

据报道,最近几个月,纳斯达克和纽约证券交易所(NYSE)一直与facebook保持联系,双方都推出了积极的营销策略。但是纳斯达克最终赢了。一些人认为,facebook的决定主要与其品牌和形象有关,以深化其技术概念。此外,纳斯达克在交易初期进行了干预,并提供了一套更具竞争力的ipo解决方案。

除了交易所争夺facebook,投资银行也在激烈竞争。为了承销facebook的首次公开募股,投资银行在佣金上打了一场“价格战”。

据报道,投资银行通常对公司首次公开募股收取6%-7%的佣金,但facebook的佣金比例一直低至募集资金总额的1%。另一个消息来源称,facebook的ipo承销阵容相当庞大,包括多达30家投资银行,如摩根士丹利、摩根大通、高盛、美国银行和巴克莱资本。据报道,摩根士丹利、摩根大通和高盛是主要承销商。

来源:彭博新闻网

标题:Facebook或下月登陆纳斯达克

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