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北京时间5月18日凌晨,facebook将于今晚在纳斯达克上市,交易代码为“fb”,ipo定价区间为34-38美元,发行4.2亿股。根据这个范围的上限,facebook的融资规模将达到160亿美元。摩根士丹利、摩根大通和高盛将是此次ipo的主要承销商。
由于承销商拥有5000万股的超额配售权,facebook的上市融资预计将达到179亿美元。这个数字远远超过了谷歌2004年上市时的20亿美元,使其成为世界上最大的互联网公司。
根据招股说明书,facebook创始人兼首席执行官马克扎克伯格持有该公司28.1%的股份,是该公司最大的个人股东。上市后,价值将超过200亿美元;联合创始人达斯汀·达斯汀·莫斯科维茨持有7.6%;彼得·彼得·泰尔持有2.5%的股份。在机构股东中,accel partners持有11.4%的股份,成为最大赢家,其次是dst的5.4%。
根据上市文件,在2011财年,facebook的收入为37亿美元,营业利润为17.56亿美元,净利润为10亿美元。在2011财年第四季度,facebook的收入为11.31亿美元,营业利润为5.48亿美元,净利润为3.02亿美元。
截至今年5月,facebook拥有9.01亿月活跃用户和5.26亿日活跃用户,超过5亿用户使用移动facebook。用户已经建立了1250亿朋友,每天有32亿喜欢和评论,每天上传3亿张图片。超过700万个应用和网站已经与facebook整合。目前,facebook支持70种语言,超过80%的用户来自美国和加拿大以外的国家。
今年4月10日,facebook宣布将以10亿美元现金和股票的形式收购美国照片分享应用开发商instagram。这是迄今为止对facebook最大的收购。
扎克伯格在招股说明书中特别提到了公司的愿景:“facebook不是为了成为一家公司而创建的。”它的诞生是为了完成一项社会使命:让世界更加开放,更加紧密地联系在一起。”此外,他认为facebook的五个核心价值观是:注重影响力、行动迅速、勇往直前、保持开放和创造社会价值。
作为世界上最大的社交网站,facebook在网络上表现良好,但它的移动业务仍然是它最大的弱点。该公司在招股说明书中特别提到了这一风险:“一旦用户通过移动产品使用facebook的活动增加(我们目前不在移动产品上显示广告),可能会对我们的收入和业绩产生不利影响。”facebook用户在移动设备上的增长和互动依赖于移动操作系统、网络和标准的有效运行,这些都是我们无法控制的。"
值得注意的是,facebook的盈利模式在上市前夕受到了投资者和广告商的质疑:通用汽车公司终止了在facebook上投放总计1000万美元广告的营销计划,原因是业绩不佳。这一挫折给facebook的上市蒙上了阴影。